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iResearch:2012年Q2网易营收为20亿元 同比增长12.7

2019-09-27 16:39

艾瑞咨询根据空中网发布的2011年一季度财务报告发现,2011Q1空中网总营收环比增长11.4%,达4012.7万美元,超出了公司之前的预计;但是,被重点发展的手机游戏业务带来的收入占总体收入的比例下降了近5个百分点,而网络游戏收入增长强势,占总收入的53.2%。

根据iResearch艾瑞咨询推出的网民连续用户行为研究系统iUserTracker最新数据显示,2010年8月,网吧网络游戏总日均覆盖人数1487万人,环比增长2.9%。地下城与勇士日均覆盖人数405万人,环比下降2.7%;穿越火线日均覆盖人数292万人,网民到达率6.9%;QQ炫舞日均覆盖人数238万人,网民到达率5.6%。

2012年8月16日,网易公布了未经审计的2012年第二季度财务报告。财报显示,2012年第二季度,网易总体营收为20.0亿元,同比增长12.7%,环比微涨0.01%。就细分业务而言,2012年第二季度,网易的在线游戏营收、网络广告营收和邮箱、移动增值服务及其他业务营收分别为17.5亿元、2.0亿元和0.5亿元。

2011Q1空中网总收入环比增长

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二季度网易总体营收增速下滑,在线游戏营收份额下降但仍占据主导地位

根据空中网财报显示,空中网第一季度总收入为4012.7万美元,环比上升11.4%,同比下降1.3%,总体上呈现出反弹增长的趋势。艾瑞分析认为,环比增长的主要原因在于:第一,无线增值收入的反弹增长。无线增值运营环境在本季度已经稳定下来,为了提升手机内置服务的用户体验,空中网在2010年开始采取一系列新举措,这些措施的执行对无线运营的环境造成了一定的影响;另外,手机阅读业务的发展也刺激了无线增值业务的收入增加。第二,网络游戏收入超出了预期。 3月15日上线的网络游戏《坦克世界》受到热捧,为空中网带来网络游戏收入的强势增长。

艾瑞iUserTracker最新数据显示,2010年8月梦幻西游环比增长14.4%,占总有效使用时间的15.6%,上升至首位;魔兽世界环比下降33.4%,占总有效使用时间的11.8%,位居第二;龙之谷环比增长141.6%,占总有效使用时间的10.5%,蹿升至第三位。

2012年第二季度,网易总体营收为20.0亿元,同比增长12.7%,低于上季度的30.3%,环比仅微张0.01%,增速趋缓。

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手机游戏业务收入占比下降,网络游戏收入占比上升明显

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  2012年第二季度网易的营收份额中,在线游戏占比高达87.2%,较上一季度下降3.7个百分点,但仍占据绝对的主导地位。而网络广告占比则由上季度的7.2%上升至第二季度的10.2%。

根据艾瑞咨询对空中网业务收入结构的分析发现,2011年Q1的总体收入中,无线增值收入在维持原有的最大占比情况下又增长了5个百分点,而手机游戏收入占比则下降到了30.6%,网络游戏收入占比几乎维持不变。

艾瑞咨询认为,虽然近几个季度网易在线游戏的营收份额一直有所波动,但总体变化不大,还将是网易最为重要的业务线。未来随着《魔兽世界》第四部资料片《熊猫人之谜》的发布、其他已有游戏的新资料片的发布以及《武魂》、《斩魂》等新游戏的发布,将进一步拉动网易在线游戏业务的发展速度。

手机游戏:在2010年上半年一直发展较好的手机游戏业务,从2010Q4开始出现小幅下降,而在2011Q1更是出现了大幅度的下滑。艾瑞分析认为,手机游戏业务的营收下降一方面是因为春节的影响;另一方面也因为中国移动在一季度的一些变化,尤其是江苏省手机游戏中心将手机游戏推广的权力分散到各省的手机游戏中心这一举措,使得手机游戏的营收增长放缓。

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无线增值:无线增值收入一直占空中网总营收的最大比例,2011Q1的占比增长主要源于无线增值业务运营环境的逐步稳定和发展较快的手机阅读业务,目前收入占比已占总体营收的53.2%。

  受累魔兽世界代理收入减少,二季度在线游戏营收增速下降

网络游戏:网络游戏业务自2010年Q1推出以来,其收入占比总体发展良好。在本季度占比基本保持不变的情况下,其营收增长主要得益于《坦克世界》的成功推出。也正是由于网络游戏在本季度的良好发展,空中网在第二季度还会在《坦克世界》和目前处于封闭测试的《功夫英雄》这两款游戏的营销和推广上投入资源。艾瑞预测,空中网第二季度可能仍然会延续本季度在网络游戏上的营收增长。

2012年第二季度网易的网络游戏营收为17.5亿元,同比增长10.8%,环比下降4.0%。其中二季度同比增速10.8%低于上一季度的31.4%。

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导致二季度网易网络游戏营收在绝对值和同比增上方面均低于上一季度的原因有两点:

毛利润稳步增长,游戏营销和第三方分成拉高收入成本

 一方面,二季度网易自主研发游戏的发展势头良好,在线游戏收入的同比增长主要是由于《倩女幽魂》、《梦幻西游》和《天下3》的收入增长。

根据对空中网财报收入支出情况的详细分析发现,虽然总体收入环比增长幅度较大,但是毛利润环比增速并不明显,处于稳定增长的状态。艾瑞分析认为,主要原因在于空中网对《坦克世界》和其它新推出的游戏进行了大量的营销和推广活动,并且《坦克游戏》作为一款第三方游戏会产生第三方分成,造成收入总成本的增长,抵消了一部分收入。

 另一方面,由于《魔兽世界》玩家在线时间的下降,导致在线游戏收入环比下降的同时也拉低了在线游戏收入的同比增速。

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艾瑞咨询认为,未来随着现有游戏如《梦幻西游》、《天下3》、《倩女幽魂》、《大话西游3》新的大型资料片的发布,以及新游戏的推出,网易的在线游戏营收增长将加快。

艾瑞预测:

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手机游戏将继续保持下降趋势,预计能在年底之前反弹上升

  2012年第二季度网易的运营费用为4.38亿元,同比增长19.7%,环比增长23.0%。对比网易的运营费用与在线游戏营收,二季度二者的同比增速趋势具有一定的相关性。二季度网易运营费用环比增加的主要原因是《倩女幽魂》和《天下3》公测相关的销售和市场推广活动增加,以及产品开发相关的研发成本的增加。

艾瑞咨询分析认为,由于中国移动在手机游戏领域作出的调整,空中网需要投入一部分时间、人力和物力调整自己的手机游戏部分以配合目前的变化。而手机游戏在空中网的整体业务中,占比会维持在30%左右。随着手机终端功能的不断改进,以及价格下降带来的智能手机的不断普及,手机游戏领域的发展潜力依旧很大。并且,从空中网在2009年和2010年在手机游戏领域表现出的高成长性和高盈利能力来看,其手机游戏业务收入应该会在今年年底前反弹上升。

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网络游戏有望继续增长,为总营收增长做出贡献

  网易二季度网络广告营收增速加快,达2.0亿元

艾瑞咨询分析认为,空中网在3月15日成功推出的《坦克世界》带来本季度网络游戏收入的较大幅度增长,这种趋势在第二季度应该会得以延续。空中网预计在第二季度将推出的《功夫英雄》,以及已获得成功的《坦克世界》将会占据空中网在第二季度的大部分精力,一季度的营销和推广获得的效果也将使得空中网在第二季度继续加强在这方面的投入,以期获得更大的收益回报。

2012年第二季度网易网络广告营收为2.0亿元,同比增长20.4%,环比快速增长42.3%。其同比增长率高于2012年第一季度及2011年第四季度。

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艾瑞咨询认为,2012年第二季度网易网络广告营收快速增长的原因有三个方面:首先,二季度是网络广告的传统旺季,广告主投放预算增加;其次,受欧洲杯和奥运会的双重刺激;网易门户网站与移动平台的服务整合。

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  根据艾瑞网络广告投放监测系统iAdTracker监测数据显示,2012年第二季度网易的网络广告投放主要来自交通、网络服务、金融服务等行业。其中,交通、网络服务以及金融服务行业广告主的投放金额分别为5322.1万元、2351.6万元和1954.4万元。

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