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Digi-Capital:2015年上半年游戏交易市场同比下降

2019-10-15 01:14

        199IT原创编译

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        2015年前9个月对游戏交易撮合者来说是残酷的岁月,投资、重组和并购(M&As),以及首次公开募股(IPO)交易总额和去年比下降82%。其中,游戏投资下降35%,并购交易下降74%,游戏IPO市场完全蒸发。

去年游戏交易看起来进入了十年来的低位,但是Digi-Capital 2016年第一季度游戏报告显示了解冻迹象。

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现在游戏业结构就像10年前一样,只有少数企业主宰收入排行榜。Digi-Capital最新的2015年第二季度游戏业报告预测2018年游戏软件收入将从2015年的880亿美元增长至1100亿美元,平均年增幅只有8%,低于高科技行业标准。这一动态对今年游戏交易市场有很大影响。

        年度数据比上个季度好些,上个季度交易下降89%,新数字包括在纳斯达克摘牌私募的两家中国游戏企业。除了这两家企业,市场实际下降90%。不包括私募,游戏投资退出(出售企业或IPO)整体市下降93%。

2016年第一季度游戏业投资额超过5亿美元。其中三宗交易占投资额的一半以上。事实上,第一季度获得融资的游戏企业数量和2015年第四季度比下降40%。2016年第一季度游戏业并购也出现复苏迹象,投资退出额超过62亿美元。同样的,大部分投资退出也集中在少数交易中,Activision-Blizzard以59亿美元的价格收购King。这些造就了第一季度游戏交易的极度集中的特征。

游戏交易遇冷

        如果当前市场趋势持续下去,Digi-Capital预计2015年游戏市场交易额只有43亿美元,其中26亿美元来自两家中国游戏企业,相比之下去年是240亿美元。游戏交易市场上一次达到这个水平是在2007年。

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去年游戏业并购(M&A)和首次公开募股(IPO)总额达到240亿美元。5个并购交易额达到81亿美元,King上市也成为亚洲的大笔交易。游戏投资已经集中于少数风投和战略投资者,和2011年最高点比下降25%。

        前三个季度游戏投资额7亿 ,主要是移动和技术部类。State of Nevada现在把虚拟体育当作赌博,因此第三季度的投资计算排除了DraftKings 和 FanDuel。

游戏投资市场以游戏科技、网络游戏和主机/PC游戏为主,亚洲占有份额最高。值得注意的是之前盛行的移动游戏部类在第一季度占投资份额不足10%,去年每10美元投资就有4美元是移动游戏贡献的。

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2015年上半年游戏交易和2014年比下降89%,投资下降48%,并购额下降87%,游戏IPO市场一片寂静。而且上半年游戏交易主要集中在移动和高科技方面,虽然和2014年比水平下降很多。如果下半年像上半年一样,Digi-Capital预计2015年全年游戏投资额约8亿美元,并购额约20亿美元。上一次游戏交易降至这个水平是在2006年,那时候人们还在iPods上收听Daniel Powter和James Blunt,因为那时还没有iPhones。

        中国MMO游戏企业Perfect World和中国移动游戏企业CMGE的私募和摘牌成为今年游戏重组并购的主宰。如果不包括这些交易,那么游戏并购交易额只有12亿美元。

第一季度游戏业并购聚焦在Activision-Blizzard收购King,其他交易则相形见拙。2016年游戏投资退出会有更多的复苏,大宗交易和私募将推动游戏投资市场继续发展。

时机就是一切

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游戏交易是把双刃剑,对企业和投资者来说是好时候,对合作需求者来说就是艰难的时候。2011年到2014年游戏交易活跃的时候对卖方来说很好,但是,现在买方才是谈判中笑到最后的人。对于那些拥有强大IPs,现金流和资产负债表的游戏市场领军企业来说,没有比现在更好的时机了。

        未来游戏市场将如何发展呢?有些交易虽然能在未来3个月逆转乾坤,但是市场也可能就此一蹶不振。上一次游戏市场像现在这样衰落花了4年时间来复苏。冬天已经来了,买家市场还将持续。

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但是,供需并不总是平衡的,这解释了为什么交易量比去年同期低得多。形势好的时候,一些游戏企业决定暂缓出手、坐观其变。他们会等待时机,就像上一次游戏交易市场下跌(由于全球金融危机),花了4年才恢复。因此对于那些买家来说了解谁已经准备好出售以及为什么才能利用市场行情优势。

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编译自:Digi-Capital 译者:李宛东

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