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艾瑞咨询:2013年中国网络游戏市场达891亿 移动游

2019-10-10 10:11

艾瑞咨询近期推出《2011年中国网页游戏行业发展研究报告》,针对中国网页游戏市场现状和产业链做了深入探讨。报告研究数据显示,2011年中国网页游戏用户付费市场规模达到48.1亿元,同比增长44.9%。以下将截取报告观点进行详细解读:

 总结与展望:2011年中国网络游戏用户付费市场规模为413.8亿元,环比增长17.5%。从中国网络游戏市场生命周期来看,在经历了2002-2005年的爆发式增长期与2006-2008年的游戏商业模式创新期之后,自2009年起,网络游戏市场整体增速明显放缓,竞争越来越激烈。2010年起,面对社区交友、手机游戏、微博等互联网娱乐产业的高速发展,网络游戏用户的时间与精力正在被分散,而随着互联网娱乐产业内容的多样化与精细化,网络游戏用户对产品的要求也日趋提高,单一乏味的游戏内容与游戏方式已经不能满足用户的需求。因此,艾瑞咨询认为,虽然网络游戏仍然是中国互联网经济中的支柱型产业之一,但是行业进入红海争夺已成定局。未来几年中,网络游戏整体市场规模的增长速度会进一步降低,企业之间的争夺将会在越来越考验各个企业的核心竞争力,营销手段、用户资源、产品研发与运营、人才团队,甚至公关能力等,各个层面都将进入白刃相见的争夺之中。而海外的广阔市场也会成为国内企业争先抢夺的资源。

       市场规模:网络游戏市场规模891.6亿元,保持稳定增长

网页游戏(Web Game)定义和行业分类:

  市场规模:细分领域产品线日益丰满 各具核心竞争力

  2013年中国网络游戏保持快速增长主要得益于三个方面:首先,从构成来看,组成网络游戏市场的客户端游戏、网页游戏、移动游戏三者都保持较快增长;其次,从海内外市场来看,中国网络游戏企业积极开拓海外市场,同时积极维护国内新兴用户市场;最后,从企业经营来看,创新型的商业模式与运营模式也带动了行业带来更多渠道。

基于Web浏览器的网络在线多人游戏,无需下载客户端,打开网页光用浏览器就能玩的网络游戏。WebGame有使用PHP/ASP/Perl等解释语言建设的虚拟社区;也有,使用Flash/JAVA技术制作的游戏。

中国网络游戏行业经历了近十年的发展,行业已经非常成熟。从整体情况来看,虽然近两年用户活性有所下降,客户端游戏仍然是市场的主流部分,而社交游戏和网页游戏今年都保持不错的增长情况,扩大了这一片市场的在网络游戏整体市场中的占有率。整个市场的各个细分产品线都日益丰满和具备自身竞争力。从游戏整体品质和用户体验来看,客户端游戏仍具备一定优势,从用户状态来看,客户端游戏的用户趋于稳定,消费能力和精力投入上都趋于饱和,而网页游戏和社交游戏用户仍会出现较大的起伏,用户留存率、黏性和付费率还需要进一步的培养。未来,艾瑞预计在中国网络游戏行业中,客户端游戏将保持在七成左右的市场占有率,其他部分则被几个细分领域瓜分。

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  市场结构:网页游戏、移动游戏市场份额大幅增加,未来继续扩大

  行业现状:引领网络游戏细分市场迅速发展 繁华同时也有隐患

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  中国网络游戏市场正在逐步形成三驾马车的发展趋势,由客户端游戏牵头,网页游戏和移动游戏跟随其后,从各自的用户群体来看也各有差异各有针对,客户端游戏以重度游戏人群为主,高消费高集中度,网页游戏也以重度游戏为主,但题材上已经呈现明显差异,消费能力依然强劲,而移动游戏则以类型多样化为特点,人群的普及性比PC端游戏都更强。不同终端游戏拥有不同的市场,互相之间是补充,而非抢夺,是带动整个市场依然保持高速增长的原因之一。

2011年中国网页游戏用户付费市场规模预估为48.1亿元,较2010年环比增长44.9%,相对整个网络游戏市场而言,仍保持着不错的增长率。艾瑞咨询分析认为,其主要原因有两个,首先,客户端游戏用户处于饱和状态,以70后和80后为代表的中坚用户群体正在逐渐减少自己的游戏精力,部分用户从客户端游戏转向网页游戏维持自己的游戏娱乐;其次,大批互联网企业都相继进入网页游戏行业,其中以在线视频、社交网络、论坛社区等行业为主,他们利用网页游戏不断挖掘平台用户的消费能力,从而带动的网页游戏市场规模的进一步增长。艾瑞预测,在未来几年中,网页游戏市场规模仍有进一步增长的空间,不过和客户端游戏一样,网页游戏市场也会面临兴如社交游戏和移动互联网的强势挑战,各家运营商都应该提前做好准备,迎合市场需求,调整运营策略,避免用户的过度透支,影响产品和行业的生命周期。

  竞争现状:异业合作与海外扩张成为行业主流

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在企业端的竞争与发展中,当今的企业已经已经不仅仅局限于大型客户端游戏上的市场争夺,而是将整个战火蔓延到了各个细分市场。无论是目前的大中型游戏企业,还是小型研发公司和团队,甚至是互联网的其他从业公司,都纷纷参与其中。

  移动游戏:智能移动终端游戏井喷式增长,渠道竞争激烈

  行业未来发展五大趋势与竞争点分析:

除了竞争也有合作,运营商、研发商、渠道商等各个环节的合作与资源整合也成为了当前的主流,这不仅仅是国内或者行业内的,也已经涉及到了海外和游戏行业外。

  智能游戏井喷:中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动,份额近70%。这是目前智能移动终端普及的写照,也是移动互联网商业化的先声,中国依靠大量的人口资源、智能移动终端的渗透、经济发展带来的消费能力提升,以及繁忙生活下潜在的游戏需求,都促使着移动游戏实现飞跃式发展。

1.海外扩张

从趋势来看,网络游戏上市公司仍然在前十中占有主要份额,而前三企业的收入总和则占据中国网络游戏市场整体份额的一半左右,网络游戏市场的集中化表现保持不变。

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在目前中国网络游戏市场的激烈竞争环境下,无论是客户端游戏还是网页游戏、社交游戏和手机游戏,海外出口都已经成为一种趋势。以网页游戏市场作为分析对象,单一地区的运营市场已经无法满足越来越多的企业同时分到满意的份额,中国的营销成本正在增加,渠道争夺愈发激烈,平台方永远占据着更大的优势和主动权。因此,世界各地都成为了中国网页游戏企业新的目标市场,其中,东南亚、欧美和南美都有已经有中国公司和产品进驻。在海外扩张环节中,中国游戏企业具备较强的本土化运营能力,如完美时空、昆仑万维、热酷等,在这一点上领先于欧美企业,针对如日本、韩国、台湾等地,从文化理解和用户理解上也存在一定优势,并且更会变通。

从细分行业来看,以网页游戏为主营业务的企业在TOP15中占四个席位。

  Android渠道超越iOS市场份额,源于中国大量的中端机型市场,这些机型多采用Android操作系统,同时这些用户中年轻男性的比例较高,对于游戏的付费意愿及能力都较强,此外Android渠道的分发渠道竞争激烈,各个平台为了争取用户,不定期加大推广营销力度,吸引游戏用户。iOS渠道分为App Store以及第三方渠道,基于iPhone和iPad用户属于高端用户群体,个人的付费能力要大于其他渠道,中国iOS游戏用户表现为高质量高付费,适合精品游戏的发布,并且分成更加倾向开发商。

2.渠道争夺

与此同时,网络游戏市场产品为王的情况也仍然保持,排名靠前的网络游戏企业均拥有成熟的明星产品和产品线。

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中国网络游戏市场在世界范围内占有重要份额,是一个不可能放弃的核心市场。就目前国内的竞争环境来看,中国互联网中的核心平台和渠道已经被瓜分完毕,即时通讯、社区交友、搜索引擎、网络安全等领域都在朝寡头独大的方向发展。作为非常依赖网络营销来获得用户的游戏行业来讲,如何能获得更好的用户渠道和平台渠道成为了每个游戏企业所关注的话题。就此也产生了平台、渠道和研发企业之间资源能力并不相等的议价能力,这种渠道上的竞争也正是促使越来越多的企业大力发展海外市场的重要因素。

综上所述,在整个网络游戏行业的竞争格局当中,拥有大型明星产品、庞大用户资源、充足现金流的游戏运营型企业仍将在未来主导整个中国网络游戏市场的格局,另一方面,垂直细分领域中的领头企业也会在整体市场获得不错的话语权。

  趋势解读:智能移动终端游戏带来新增长点,市场集中度加深

另一方面来说,如在线视频、论坛社区等领域也成为了转化游戏用户的重要渠道,运营商们也纷纷投入到联合运营的队伍中,从一个渠道商向运营商甚至研发商转变,努力利用自身的渠道优势进行流量变现。

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  客户端游戏:行业趋向成熟,企业的竞争注意力转向产业内部, 1)大作化和精品化:伴随市场的成熟,用户的选择也日益成熟,加上企业间市场份额的争夺,企业投入更多资源,提高产品质量的意愿会加强。2)企业向细分市场的拓展:企业战略层面上,加快产品差异化是较为合理的选择,除了传统MMORPG市场之外,更多企业通过探索FPS或MOBA等细分市场建立新的增长点。

3.建立自有用户

  未来趋势:网络游戏全球化与市场运营精细化

  浏览器端游戏:1)网页游戏产品走向精细化运营,学习客户端游戏成功的运营经验,比如举办吸引玩家关注的线下运营活动、增加游戏互动性较强的竞技类线上活动及派送各类与众不同的游戏奖励等等;2)新增用户规模放缓,企业间竞争呈现零和效应,基于新增用户的规模增长已经难以持续,因此越来越多的厂商趋向于开拓海外市场。

当互联网企业相继加入网页游戏市场争夺,渠道资源愈发珍贵的情况下,每一个运营平台都希望能扩大自身的自有用户基数,为网页游戏运营提供更多的新鲜用户,于此同时,研发商为了提高自身的议价能力,获得更高的利润,也不断试图形成自身的运营平台,来建立属于自己的用户。以目前的情况来看,中国用户对于游戏品牌的忠诚度还比较浅,更多用户仍然是以各类网络服务平台作为着陆点,而很少会根据游戏本身去选择平台,因此,各家运营商都应该以差异化的平台服务和游戏服务来吸收更多的自有用户资源,在扩充基数的前提下,再做深用户诉求的满足。

频繁的交易、膨胀的产品、饱和的用户、不断涌现的微领域和微创新组成了目前的市场生态环境。广阔的海外市场、越来越多的开放平台,反应了目前的从业者心态正在走向合作、共赢、开放、独立。面对中国网络游戏用户付费市场逐渐饱和的局面,中国网络游戏全球化战略是企业寻找新蓝海的最佳途径,而国内市场的精细化运营则是不能舍弃的红海生存法则。这两点将构成2012年中国网络游戏企业的主要战略和目标,中国游戏公司在全球的行业地位和覆盖率也会随之提高。

  移动端游戏:1)经过1年多的行业竞争,逐步形成几家具有行业统治力的企业,拥有大量用户覆盖的渠道商将会获得更多市场份额,行业竞争促使研发成本提高,导致研发商数量减少;2)产品类型将向网游倾斜,借鉴PC端游戏的成功经验,网游在游戏用户中的付费率及ARPU更高,产品的盈利能力吸引更多企业参与细分市场竞争。

4.产品精细化

总而言之,谁先掌握海外渠道和海外各个市场,谁能在降低运营成本的同时获得最佳回报率和现金转化,谁就能占得先机和未来游戏行业的话语权。

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作为一个始终以内容吸引用户的行业,游戏产品的质量是一个永恒的话题,海外扩张为企业带来市场,渠道争夺和自有用户为企业带来流量,最终让用户留存下来,并且提供消费的根本仍然是游戏的品质,这不仅仅单指研发游戏,也涉及运营游戏的诸多细节。根据艾瑞咨询统计显示,目前中国网页游戏市场上充斥近千款的网页游戏,想从题材和内容上进行全面创新是一个高成本高风险的工作,并不一定适合所有的企业和运营商,但是就目前的内容进行优化和细节上的调整也可以提升用户的黏性和产品认可度。网页游戏市场竞争激烈,尚未具规模的中小公司虽然难以独立完成产品研发和推广运营的工作,难以提供质量上乘的精细化游戏产品,但是就目前的内容进行优化和细节上的调整也可以提升用户的黏性和产品认可度。细节决定成败,无论是网络游戏大市场还是网页游戏细分领域,企业的竞争和运营都已经从粗放型的市场转变为精细化的市场。

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5.用户透支危机

根据艾瑞咨询数据统计显示,网页游戏市场规模的发展速度高于网络游戏整体行业规模,看似繁荣的市场背景下,行业其实也有一些危机和需要得到重视的问题。艾瑞分析认为,目前的网页游戏市场有透支用户的隐性危机,这其中表现在几个方面:

 媒体营销透支

网络游戏的营销成本正在不断增加,用户面对层出不穷的营销手段抵抗力越来越强,也导致广告主和广告公司用更出位的广告手段来刺激用户,网页游戏广告的低俗和文不对题已经是司空见惯,面对越来越烂大街的营销模式,网页游戏产品的推广成本在提高,用户转化率在降低,用户留存率受到挑战。

 非主观消费透支

网页游戏基本都是以道具收费来进行盈利,目前商家通过促销、包月、抽奖等各个形式吸引用户消费,甚至通过拉高非消费用户的游戏门槛,来缩短用户进入游戏到用户开始消费的过程,用户过早受到了非主观消费因素的影响,这样的被动拉高ARPU值和付费率的方式容易引起用户的反感和流失。艾瑞咨询认为,网络游戏中无论是游戏技术门槛还是消费基数门槛都应该随着游戏过程的加深而呈一个递进的过程,过早拉高游戏前期的付费率或游戏ARPU值反而会影响用户的留存,这会导致产品生命周期的缩短。

 题材类型透支

随着参与网页游戏市场竞争的研发团队的迅速增长,一些质量不够好的产品很难得到市场的认可,形成了同质化产品过多的市场环境。

其同质主要表现为:题材同质,如三国、修仙;类型同质,如战争策略,模拟经营。当相同的游戏内容被翻版无数次后,即便其中有相对突出的优质产品,也会被冠以没创意,没新意,没亮点的评语,这无形提高了研发的门槛和成本。

总而言之,网页游戏行业的快速增长也带动了一系列的无序竞争,小公司小团队在这样的环境下很难有自主生存空间,依附大企业和大平台是比较好的出路。主流的运营商和研发商则需要注重优质用户的培养和沉淀,塑造品牌价值,延长产品生命周期。

除上述内容外,《2011年中国网页游戏行业发展研究报告》以中国网页游戏发展现状为主线,详细研究了网页游戏用户市场、从业企业、产品分布,用户行为等核心环节的发展现状和存在的问题,敬请关注!

报告链接:

《2011年中国网页游戏行业发展研究报告》   报告相关信息链接:

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