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产业报告:全年游戏收入超2000亿 手游增300亿

2019-09-26 18:09

中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)、国际数据公司(IDC)联合发布了《2017年1-6月中国游戏产业报告》。报告总结了游戏行业的发展现状,覆盖游戏产业、细分行业、电竞、海外市场等情况。

12月19日,中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司联合发布了《2017年中国游戏产业报告》。报告总结了中国游戏产业整体状况,对细分市场和产业链等情况进行了详细解读,并深入分析典型游戏企业情况。

2017中国游戏产业收入超2千亿

游戏市场收入达997.8亿,手游占比56.3%

今年上半年,中国游戏市场在整体上依然保持着收入的高速增长。报告显示,2017年上半年,中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元,同比增长26.7%,210.3亿元的收入增量成为自2009年以来所有上半年收入增量中的新高。

图片 1虽然游戏收入仍在不断增加,但游戏用户数量的增长正在呈现不断放缓的趋势。中国游戏用户规模5.07亿人,同比增长3.6%,增速继续下滑。这表明中国游戏市场人口红利逐渐消失,用户规模将逐渐趋于稳定。

图片 2报告显示,中国游戏市场实际销售收入997.8亿元中,移动游戏(手游)市场实际销售收入占56.3%,依然保持增长趋势;网页游戏市场实际销售收入占8.5%,占比进一步缩减。

图片 3另外,报告还给出了上半年的企业状况。截止2017年6月,中国上市游戏企业166家,其中A股上市游戏企业占85.6%,港股上市游戏企业占9.6%,美股上市游戏企业占4.8%。

截止2017年6月,中国新三板挂牌游戏企业数量为139家。新三板挂牌游戏企业中,主营研发业务游戏企业占比16.5%,主营发行业务游戏企业占比26.7%,综合业务游戏企业占49.6%,其他业务游戏企业占比7.2%。新三板挂牌游戏企业是中国游戏市场重要组成部分,其中,接近半数呈现综合业务特征,兼顾研发、发行等业务,显示出综合业务游戏企业已经成中国游戏市场中坚力量。

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整体市场:收入2036.1亿元,手游收入占比57%

海口12月19日电 19日在海口召开的2017年度中国游戏产业年会上,发布了《2017年中国游戏产业报告》。报告显示,今年中国游戏产业在整体收入的增长方面逐渐回暖。2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元,同比增长23.0%。

端游收入增速三年来首度破十

从细分行业的发展状况来看,客户端游戏市场实际销售收入达到319.5亿元,同比增长13.7%,增速在连续三年下降后首度回升。客户端游戏市场实际销售收入增速明显回升,这得益于老客户端游戏的收入回升和新客户端游戏市场的出色表现。值得注意的是,促成这一改变的主要是客户端游戏行业的领军企业。

图片 5虽然今年上半年客户端游戏的市场收入有了较大幅度的提高,但是其用户数量却出现负增长。中国客户端游戏用户规模约为1.36亿人,同比下降1.4%。报告认为,客户端游戏用户数量出现下滑与移动互联网发展、用户使用习惯发生改变有关。虽然用户总量减少,但核心用户较为稳定,而付费用户数的增加和付费能力的提高,推动了客户端游戏市场实际销售收入继续保持增长。

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今年,中国游戏产业在整体收入的增长方面逐渐回暖。报告显示,2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元,同比增长23.0%。自2014年出现的收入增长率下滑的情况在今年得以缓解,中国游戏市场表现出良好的发展态势。

此份报告由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、CNG中新游戏研究、国际数据公司联合发布。报告总结了中国游戏产业整体状况,对细分市场和产业链等情况进行了详细解读,并深入分析典型游戏企业情况。

手游仍保持收入增200亿,收入超561亿

除了客户端游戏市场,移动游戏市场也保持着高速增长。2017年上半年,中国移动游戏市场实际销售收入达到561.4亿元,虽然增速相对放缓,但处于高速增长区间。而促成这种情况的主要原因,是移动游戏大作的不断涌现和移动棋牌游戏市场等细分领域借助移动网络升级的快速发展。

图片 7中国移动游戏用户规模4.35亿人,同比增长7.5%,增速继续下滑,影响因素有基数规模较大、存量用户被同质化产品反复“清洗”获取难度增加、增量用户来源入口分散等。不过,得益于智能手机大规模普及和知名作品知识产权(IP)带来的用户,中国移动游戏行业依旧是规模最大的细分领域。

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与去年相比,中国游戏用户数量增幅并不明显。报告显示,中国游戏用户规模达到5.83亿人,同比增长3.1%。综合2014年至2017年的用户数据来看,中国的游戏用户规模增长速度已经处于较低的状态,游戏用户数量已经趋于饱和。

ARPG、MOBA、回合制游戏成手游收入前三

从游戏类型上看,中国移动游戏市场中,动作角色扮演游戏(ARPG)、多人在线战术竞技游戏(MOBA)、回合制游戏这三类游戏位列市场收入三甲,而这三类游戏的大作涌现,成为其收入份额领先的最主要原因。同期,这3种类型外的其他类移动游戏市场实际销售收入整体保持稳定。

图片 10在中国移动游戏市场上,动作角色扮演游戏(ARPG)、多人在线战术竞技游戏(MOBA)、卡牌、三消、棋牌等各种类型都已经建立各自市场地位。出现这种格局,一方面,与移动游戏研发强调创意有关,移动游戏企业愿意尝试不同类型;另一方面,也受益移动游戏用户规模大,任何类型移动游戏都有一定的用户需求。移动游戏市场的多样化特征有利于行业健康发展,表现为抗风险能力增强,增长点丰富、中小微企业机会多。

不过,与去年相比,中国游戏用户数量增幅并不明显。报告显示,中国游戏用户规模达到5.83亿人,同比增长3.1%。综合2014年至2017年的用户数据来看,中国的游戏用户规模增长速度已经处于较低的状态,游戏用户数量已经趋于饱和。

另外,报告还给出了中国游戏企业状况的相关数据。报告显示,截至2017年年末,中国上市游戏企业数量达185家,其中A股上市游戏企业151家,占81.6%;港股上市游戏企业26家,占14.1%;美股上市游戏企业8家,占4.3%。

头部手游收入占比54.9%,市场集中度加强

图片 112017年1~6月,排行榜前10移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入54.9%,同比多两个百分点,市场集中度略有加强。

从移动游戏作品角度看,排行榜前10移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例超过50%;从游戏企业角度来讲,由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%,上述两项数据均创历史最高记录。移动游戏市场竞争演化为游戏作品、用户资源、知识产权(IP)、渠道等综合实力竞争,腾讯、网易等大企业竞争优势明显。

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在中国游戏市场收入的细分领域,移动游戏仍然是中国游戏市场收入的最重要构成,而且有愈演愈烈的趋势。报告显示,今年的中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元,份额继续增加,占57.0%;客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元,份额减少,占31.9%;网页游戏市场实际销售收入156.0亿元,份额大幅减少,占7.6%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元,份额有所增加,占0.7%。

页游依旧保持收入负增长,收入仅为85.1亿元

2017年1-6月,网页游戏市场实际销售收入达到85.1亿元,同比下降15.4%。下降的趋势未变,一方面,网页游戏的同质化、创新不足等问题依然没有得到解决;另一方面,网页游戏企业新网页游戏推出数量减少,推广力度减弱。

图片 13用户数量方面,网页游戏也保持着负增长。报告显示,网页游戏用户规模2.47亿人,同比下降11.4%,连续两年下滑。

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另外,报告还给出了中国游戏企业状况的相关数据。报告显示,截至今年年末,中国上市游戏企业数量达185家,其中A股上市游戏企业151家,占81.6%;港股上市游戏企业26家,占14.1%;美股上市游戏企业8家,占4.3%。

从今年出版的游戏情况来看,国产游戏仍为中国游戏产品中的最重要部分。报告显示,国家新闻出版广电总局批准出版游戏约9800款,其中国产游戏约9310款,进口游戏约490款。在约9310款国产游戏中,客户端游戏约占1.5%,网页游戏约占2.3%,移动游戏约占96.0%,家庭游戏机游戏约占0.2%。由于移动游戏在近几年的出色表现,今年其仍然为中国游戏企业的必争之地。

排行榜前十网页游戏开服量有所下降,仅为56800组

网页游戏的收入下降,也可以通过其开服量得到佐证。报告显示,今年上半年的一线发行平台网页游戏开服量约为144100组,同比减少约1300组。

图片 15而这一情况在排行榜前十位的网页游戏中表现得更加明显。排行榜前10网页游戏今年上半年的开服量约56800组,同比减少约7300组。

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今年移动游戏在收入方面成绩较为抢眼。报告显示,中国移动游戏市场实际销售收入达到1161.2亿元,同比增长41.7%,依旧保持着较高的收入增长。但是在中国移动游戏用户数量在增长方面,已经出较为疲软的态势。报告显示,中国移动游戏用户规模达到5.54亿人,同比增长4.9%。

电竞游戏市场收入达359.9亿,移动电竞游戏收入大幅增长

电竞游戏市场在上半年进一步提高。报告显示,2017年1-6月,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到359.9亿元,同比增长43.2%。其中移动电子竞技游戏市场实际销售收入达到176.5亿元,同比增长100.6%,占移动游戏市场实际销售收入31.4%;客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达到183.4亿元,同比增长12.3%,占中国客户端游戏市场实际销售收入57.4%。

图片 18从市场份额来看,电竞市场在今年上半年提高了自身在整个游戏市场的比重。中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场实际销售收入36.1%,同比增长4.2个百分点。

图片 19客户端电竞游戏市场实际销售收入保持稳定、移动电子竞技游戏取得突破,促成了电子竞技游戏市场进一步增长,例如《王者荣耀》等游戏市场实际销售收入爆发增长。

移动电子竞技市场持续升温,并在移动游戏精品的带动下走向成熟。移动电子竞技在赛事和直播领域广泛布局,迅速构建出相对完整的移动游戏电子竞技产业链。第一,移动电子竞技赛事逐渐走向成熟,具备创收能力;第二,移动电子竞技赛事的观赛习惯逐渐形成,例如2017年《王者荣耀》职业联赛(KPL)网上观看量达到数十亿人次;第三,移动电子竞技游戏类型多样化,既有传统的多人在线战术竞技游戏(MOBA)、射击类,也有新兴轻度游戏,如《球球大作战》《部落冲突:皇客战争》等。

如果聚焦到中国游戏市场收入的细分领域,会发现移动游戏仍然是中国游戏市场收入的最重要构成,而且有愈演愈烈的趋势。报告显示,今年的中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元,份额继续增加,占57.0%;客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元,份额减少,占31.9%;网页游戏市场实际销售收入156.0亿元,份额大幅减少,占7.6%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元,份额有所增加,占0.7%。

除了移动游戏的收入喜人外,今年客户端游戏的收入情况也出现了一定的回暖迹象。报告显示,中国客户端游戏市场实际销售收入达到648.6亿元,同比增长11.4%。

自研游戏海外收入增长57.7%,国产手机海外出货奠定基础

上半年,自主研发网络游戏海外市场实际销售收入出现大幅提升,约为39.9亿美元,同比增长57.7%,中国自主研发移动游戏在海外市场拓展加速成为主要增长动力。

图片 20值得注意的是,中国自主研发网络游戏出口类型在近年来发生了较大变化,除传统的动作角色扮演类游戏(ARPG)外,策略类、卡牌类、音乐舞蹈类等中国自主研发网络游戏均有代表作在海外市场热销。

国产智能手机也为中国自主研发网络游戏出口做出了贡献。由于智能手机应用商店是获得游戏用户的重要方式,近年来中国国产智能手机在海外市场的出货量占比进一步提升,为中国移动游戏拓展海外市场奠定了良好基础。

图片 21报告认为,目前中国自主研发网络游戏能够在海外市场主要呈现以下三个特征:

1、精准化营销模式在海外市场取得成功

2、移动游戏成为海外市场主角

3、游戏出口由单一化向多元化转变

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与移动游戏和客户端游戏的情况相比,网页游戏呈现连续下降状态。报告显示,今年中国网页游戏市场实际销售收入达到156.0亿元,同比下降16.6%。受用户需求改变、新产品减少等因素影响,网页游戏市场进一步萎缩,市场实际销售收入明显降低,用户数量减少。

中国游戏产业环境得到改善

近年来,中国游戏产业蓬勃发展,在传播文化、提供就业、经济效益等方面,始终保持高增长。而影游联动、二次元等游戏产业链的拓展,开拓及参与国际市场竞争,也为游戏产业的发展注入新的活力。

游戏产业影响力的提高,也带动了政府相关部门的扶持,比如地方政府借建设电竞小镇推动电竞产业发展,新闻出版广电部门承诺将把控游戏内容质量等。政策的支持,能够更好地改善游戏产业环境,完善游戏产业生态格局,对游戏产业未来的良好发展起到了一定的促进作用。

报告认为,中国游戏产业发展环境主要呈现以下几个特点:

1、中国游戏产业依然是保持高增长的新兴朝阳产业

2、提高内容质量、打造精品成为游戏产业进步升级关键需求

3、地方政府借建设游戏主题小镇推动游戏产业扩张

4、游戏出版行业协会服务活跃促进游戏产业繁荣

5、广泛与深度融合发展延展游戏产业链和效益空间

6、开拓及参与国际市场竞争迎来最佳时机

附报告看点:

相比于之前的报告,本次发布的报告包含更多与产业相关的数据,并使用更多的图表展示相关情况。另外,报告对电竞产业和海外市场做出了较为细致的分析,比如电竞赛事区域化、中国智能手机游戏海外出货量等等。

除了上面提到的内容,报告还特别增加了近两年逐渐成为热点的独立游戏行业分析,包含对独立游戏行业现状的分析,涉及独立游戏的优势、发展限制和发展方向。

另外,报告分别从多个较多分析游戏产业的发展环境,并在附录章节给出了政府颁发的游戏获奖名单,比如第四届中国出版政府奖入选获奖名单中包含《列王的纷争》、获提名奖名单中包含《侠客风云传》《光荣使命》,2016年“中国原创游戏精品出版工程”作品名单中有《球球大作战》《放开那三国2》共30款游戏,第六届中华优秀出版物奖获奖作品名单包含《问道》《列王的纷争》、提名奖作品名单包含《黑暗之光》《古剑奇谭》等5款游戏。希望读者能够通过此报告对2017年上半年的游戏产业有一个较为清晰的理解。

自 36kr

从今年出版的游戏情况来看,国产游戏仍为中国游戏产品中的最重要部分。报告显示,国家新闻出版广电总局批准出版游戏约9800款,其中国产游戏约9310款,进口游戏约490款。在约9310款国产游戏中,客户端游戏约占1.5%,网页游戏约占2.3%,移动游戏约占96.0%,家庭游戏机游戏约占0.2%。由于移动游戏在近几年的出色表现,今年其仍然为中国游戏企业的必争之地。

另外,报告还对通过对电子竞技市场、游戏产业融合发展、海外市场、棋牌游戏、二次元游戏等方面对游戏产业链进行解读。

更多阅读:

  • GPC&CNG:2018上半年中国游戏产业报告
  • GPC& CNG&IDC:2016年上半年中国移动游戏用户4.05亿人 同比增10.7%
  • Juniper:预计2016年全球游戏市场收入将达289亿美元
  • CPG&IDC:2013年中国游戏市场收入总额达831.7亿元
  • 2014年上半年全球最具影响力的游戏市场报告Top 10
  • GPC:2015年上半年移动游戏用户达3.66亿
  • GPC&IDC:2013年中国自研网络游戏海外出口收入为18.2亿美元
  • TalkingData:2014年Q2移动游戏产业报告(附下载)
  • IDC:2012年中国游戏产业销售收入602.8亿 同比增35.1%
  • CNG&IDC:2015年1-6月中国游戏产业报告
  • Superdata:2017年上半年全球游戏市场收入达1050亿美元
  • Strategy&:预计2022年中东游戏市场规模为44亿美元
  • SuperData:2015年全球游戏市场收入610亿美元 同比增长8%
  • GPC &IDC:2013年中国网页游戏用户数量约达到3.3亿人
  • GDC:2017全球游戏产业报告(附下载)

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在电子竞技市场方面,今年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到730.5亿元,同比增长44.8%。从电子竞技平台构成观察,基于客户端游戏的电子竞技保持了稳定的增长。同时,受《王者荣耀》等知名电子竞技产品的拉动,移动电子竞技游戏市场实际销售收入大幅度增长,已经成为电子竞技市场的重要组成部分。

手游收入突破千亿元,涨幅超300亿

海外市场方面,报告显示,今年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元,同比增长14.5%。

今年移动游戏在收入方面成绩较为抢眼。报告显示,中国移动游戏市场实际销售收入达到1161.2亿元,同比增长41.7%,依旧保持着较高的收入增长。和去年的情况类似,今年中国移动游戏市场收入依然保持着超300亿的增长幅度,能够从一定程度上说明目前中国移动游戏仍然处于高速发展阶段。

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但是,在中国移动游戏用户数量在增长方面,已经显现出较为疲软的态势。报告显示,中国移动游戏用户规模达到5.54亿人,同比增长4.9%。

端游收入增长出现回暖,增幅达11.4%

除了移动游戏的收入喜人外,今年客户端游戏的收入情况也出现了一定的回暖迹象。报告显示,中国客户端游戏市场实际销售收入达到648.6亿元,同比增长11.4%。

在用户方面,近几年中国客户端游戏的用户数量已经趋于平稳,今年的波动也依然不大。报告显示,今年中国客户端游戏用户规模达到1.58亿人,同比增长1.7%。

页游收入仅156亿,连续两年出现负增长

与移动游戏和客户端游戏的情况相比,网页游戏呈现连续下降状态。报告显示,今年中国网页游戏市场实际销售收入达到156.0亿元,同比下降16.6%,收入连续两年出现负增长。受用户需求改变、新产品减少等因素影响,网页游戏市场进一步萎缩,市场实际销售收入明显降低,用户数量减少。

中国网页游戏开服数量的降低,也说明其市场规模仍在萎缩。报告显示,今年排行前十网页游戏开服量约10万,相对2016年下降3万。同时,今年一线平台发行网页游戏开服量约29万,相对2016年减少1.6万。两方面的数据下降情况均能够佐证网页游戏市场的发展情况。

中国网页游戏的用户数量也印证了其正处于下降趋势。报告显示中国网页游戏用户规模达2.57亿人,同比下降6.6%,而今年是网页游戏用户数量连续负增长的第四年。

电竞市场收入超700亿,移动端电竞游戏收入逼近客户端

另外,报告还对通过对电子竞技市场、游戏产业融合发展、海外市场、棋牌游戏、二次元游戏等方面对游戏产业链进行解读。

在电子竞技市场方面,报告显示,今年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到730.5亿元,同比增长44.8%:其中,客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达到384.0亿元,同比增长15.2%;移动电子竞技游戏市场实际销售收入达到346.5亿元,同比增长102.2%。

从电子竞技平台构成观察,基于客户端游戏的电子竞技保持了稳定的增长。同时,受《王者荣耀》等知名电子竞技产品的拉动,移动电子竞技游戏市场实际销售收入大幅度增长,已经成为电子竞技市场的重要组成部分。具体可以通过以下四方面进行分析。

1、电子竞技游戏产业链逐渐完善,电子竞技赛事体系成型。

2、电子竞技发展趋势向好,但人才短缺问题依然严重。

3、电子竞技与综艺结合。电子竞技的成熟让电子竞技与综艺走到了一起。

4、游戏、直播平台、场地、俱乐部、赛事组织进一步融合发展。

IP游戏收入达745.6亿,占手游收入64.2%

游戏产业融合发展方面,报告显示,今年中国知识产权移动游戏市场实际销售收入达到745.6亿元,同比增长36.2%,占中国移动游戏市场实际销售收入64.2%。

以知识产权为媒介,与其他娱乐产业联动的游戏产品越来越多,融合形式也多种多样,成为游戏产业重要的组成部分。一方面,传统的知识产权游戏依然是融合的主力,也是构成市场实际销售收入的主力。另一方面,融合模式步入多元化,以现有的游戏知识产权创造出了更多元文创作品。

海外市场收入达82.8亿美元

海外市场方面,报告显示,今年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元,同比增长14.5%。

而2017年的中国游戏企业“走出去”有别以往,表现出一些新特征:

1、中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入结构优化。

2、大、中、小游戏公司以不同方式参与全球游戏市场竞争。

3、中国自主研发移动游戏海外影响力提升,产品品牌地位显著提升。

棋牌游戏收入达145.1亿,增长率达107.4%

在棋牌游戏方面,报告显示,今年中国棋牌游戏市场实际销售收入达145.1亿元,同比增长107.4%。随着移动通信技术发展,客户端棋牌游戏用户大量向移动端迁移,移动棋牌游戏市场规模加速上升。

而今年棋牌游戏的用户数量也有了一定的提升。报告显示,今年中国棋牌游戏用户规模达2.79亿人,同比增长8.1%。受房卡模式带动,棋牌游戏迎来了用户的快速增长。这主要是因为房卡模式依托于真实的社交关系链传播,激活了线下棋牌爱好者,借助移动互联网的高普及度与碎片化特征,实现了用户从线下到线上的转移。

二次元游戏收入达159.8亿,增幅45%

二次元游戏方面,报告显示,今年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达159.8亿元人民币,同比增长45%。2016年上线的《阴阳师》《崩坏3》等产品表现稳定,2017年新上线的《神无月》等产品营收快速增长,从而提升了二次元产品在游戏市场的表现,使二次元游戏市场成为了移动游戏市场重要的细分领域。

其中二次元的游戏类型中,角色扮演类、卡牌类、动作类为中国二次元游戏市场最常见的三大类型,也是二次元用户最为偏好的。恋爱养成类虽然用户偏好程度不高,但用户付费能力较高,产品数量也仅次于三大常见类型。此外,在二次元用户中无特别偏好的仅占16.2%,也说明二次元用户对于产品类型具有鲜明的自主选择倾向。

“二次元”经过多年动漫文化培育,代表的是“青年化”“巨大的消费潜力”。二次元移动游戏用户主体“90后”、“95后”,正逐步成为可支配收入较高的社会群体,消费能力较强。同时,移动通信技术的发展,打破了二次元游戏“小众”的标签,将其成功推向了更多的泛二次元用户。

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