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Newzoo:2017上半年全球前25名游戏公司收入414亿美

2019-09-26 00:06

199IT原创编译

据市场调研公司Newzoo透露,2017年全球收入最高的25家游戏发行商总收入达到了941亿美元,和2016年相比增长了29%。值得庆祝的是,中国厂商有4家进入了Top 25,分别是腾讯、网易、完美世界和三七互娱,而且腾讯一家就占据了全球游戏市场总收入的15%。

2016年,全球游戏总收入为996亿美元,同比增长8.5%。其中全球TOP25上市公司的游戏收入合计达704亿美元,同比增长17%。其中,该年游戏营收排名前五的公司分别是腾讯、索尼、动视暴雪、微软和EA,网易位列第七。腾讯的游戏收入达102亿美元,位列全球第一,占全球市场的10%。紧随其后的索尼和动视暴雪收入分别为78亿美元和66亿美元。网易游戏收入为42亿美元。市场调查公司Newzoo发表了2016年度收入最高的游戏公司排名,需要注意的是,该排名不包括游戏硬件业务,但包括月度或年度付费订阅收入,比如Xbox Live或PSN Plus会员收费,且公司收入是按日历年而非财年来计算。

根据Newzoo的最新数据,2017年上半年,全球前25名上市公司游戏收入414亿美元,同比增长20%。前十名收入314亿美元,同比增长24%,其中42%的收入是手游贡献的。

这些数字表明游戏行业正在不断成熟,头部公司的增长再次超过了整体市场的增速。Newzoo预计,2017年全球游戏市场规模为1217亿美元,而Top 25的公司占据了其中77%的份额,整体游戏市场规模增幅为14.3%。

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腾讯再次成为世界上最大的游戏公司,上半年收入74亿美元;索尼同比增长25%,排在第二位(43亿美元)。

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从近五年全球Top25游戏公司的收入可以看出,近五年全球游戏收入的增长主要得益于TOP10公司的强劲表现。数据显示,2016年,TOP10公司游戏总营收达537亿美元 ,同比增长24%,占据全球游戏市场的54%,这一数据在2015年是43%。其中一些增长来自公司收购,比如Activision Blizzard收购King。但排名前11到25的公司总体收入基本没有增长,保持在167亿美元左右。但这15家公司业绩各不相同,部分表现非常好,其他收入大幅下降。

图片 3腾讯和网易增长最快

2017全球游戏公司收入榜Top 25:四家中国公司入榜

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腾讯巩固其世界第一大游戏公司的地位,上半年收入增长50%。第二季度,腾讯手游收入首次超过PC。其游戏收入几乎是排在第二位的索尼的两倍。腾讯游戏收入快速增长得益于《王者荣耀》,其在中国有2亿玩家。

去年,游戏收入最高的25家公司依次是:腾讯、索尼、苹果、微软、动视暴雪、网易、谷歌、EA、任天堂、万代南梦宫、Netmarble、育碧、Nexon、华纳兄弟、Take-Two Interactive、Square Enix、Mixi、NCSoft、Cyber Agent、Konami、DeNA、迪士尼、完美世界、世嘉和三七互娱。

从TOP10游戏公司2015年和2016年营收对比可以看出,网易是TOP10公司中游戏收入增长最快,同比增长50%。事实上,在TOP25公司中,网易的营收同比增长也位列第一,其增长主要得益于中国地区的手游收入。 网易的强劲表现在2017年有持续的趋势。今年2月份,网易游戏占据了中国地区iOS游戏前五强中的四个、Android游戏前五强中的三个。 从去年9月发布以来,网易游戏《阴阳师》长期位列游戏排行榜前列,可以和腾讯的《王者荣耀》一比高下。

网易是另一家在中国快速增长的游戏企业,2017年上半年增长53%。因此,网易成为今年游戏企业前五名有力竞争者。

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动视暴雪的营收同比增长位列第二,高达42%,这主要得益于其对King的收购和其游戏《守望先锋》的成功。营收同比增长位列第三的是苹果公司,其强悍之处并不在于手机或平板,而是iOS的用户黏着度。

整体来看,索尼排在第二位,主要是收入来自旗下主机。收入增长25%也是由于PlayStation网络销售额的增长。

中国的腾讯以51%的同比增幅、181亿美元的收入再次夺冠,占据全球游戏市场收入15%的份额,网易2017年游戏收入为55.76亿美元,同比增幅为33%。腾讯已经第五次成为全球年收入最高的游戏公司。其余高收入游戏公司分别为索尼、腾讯和微软三大平台,以及第五名动视暴雪。Newzoo指出,前五名已经连续2年没有变化,意味着强者恒强的趋势已经成型。

在营收TOP10的游戏公司中,只有任天堂处于负增长状态。其营收为18亿美元,同比下降6%。其营收下降主要是由于硬件收入的下滑。过去一年,虽然其游戏Pokémon GO获得巨大成功,但该游戏的收入主要来自周边产品,没有带来太多直接收入。不过任天堂去年12月发布的游戏《马里奥(Super Mario Run)》在2017年头几个月为其带来5000万美元的收入。

微软排在第四位,增长速度比索尼慢一些。

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图片 7从TOP5公司近4个季度游戏营收对比可以看出,在过去四个季度,除了腾讯游戏的营收基本没有什么变化,其他四家公司在前3个季度的营收变化较小,到第四季度出现快速增长。

图片 8任天堂和TAKETWO INTERACTIVE快速崛起

和去年收入增长主要来自于Top 10不同的是,2017年排名第11-25的游戏公司收入增长了24%,与前十名的增速基本保持一致。

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在游戏主机发布商中,任天堂和TakeTwo Interactive分列第四和第三,成为前25家游戏公司中上升最快的。任天堂Switch受到欢迎帮助其迎来第二春。GTA V的成功则推动了TakeTwo Interactive的发展。

跨平台不如专注手游:多家主机厂商已转型

在全球游戏营收排名前十的国家中,排名前五的是中国、美国、日本、德国和英国,游戏收入分别为244亿美元,236亿美元,124亿美元,40.4亿美元和40.2亿美元。从收入来看,中美的游戏营收远超日本、德国和英国。

最值得关注的新晋游戏公司是韩国手游Netmarble,目前排在第十二位。

手游增长在2017年持续强势,在收入最高的25家公司里占据了46%的收入份额,比2016年的41%有所提高,值得注意的是,有13家公司的收入主要是来自手游业务。

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另一方面,GungHo Entertainment是前25名公司中唯一一家盈利下滑两位数的,上半年损失了20%的收入。

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从2016年全球四大地区游戏营收分布可以看出,亚太地区在全球游戏营收占比中位列第一,达47%。紧随其后的是北美和欧洲地区,分别占比25%和24%。Newzoo数据显示,2016年,亚太地区贡献了58%的全球游戏市场营收增长。

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Top 25游戏公司收入分布对比图

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日本手游玩家的人均消费高于全球任何地区,因此日本游戏公司在榜单的表现也依旧值得关注,像万代南梦宫、Konami、世嘉以及Square Enix这样的传统游戏发行商目前从手游业务得到的收入都超过了主机游戏。

而在亚太地区,游戏营收排名前五的国家是中国、日本、韩国、澳大利亚和台湾。

Newzoo表示,曾经以《合金装备》和《寂静岭》等IP出名的Konami,目前的手游收入是主机游戏收入的四倍。

图片 13在中国,2016年营收top10的游戏公司分别是腾讯、网易、完美世界、三七互娱等。其中,腾讯的营收超过剩余几家营收总和。

韩国的NCSoft是前25名当中增长最快的公司,其收入同比增长了104%,主要是因为从端游IP改编的《天堂M》手游在韩国取得了巨大成功。报告还指出,比较有趣的是,同时专注于多个平台增长的公司,收入增幅低于只专注于一两个平台的游戏公司。

图片 14从2016年全球不同种类游戏对比可以看出,主机游戏位列首位,占比29%,紧随其后的是手游和PC游戏,分别占比27%。

过去,Newzoo称欧美公司更希望让自己的游戏多元化、跨平台,而亚洲公司则希望控制价值链上更多的环节,从2017年的表现来看,亚洲公司的策略是成功的,增长最快的公司都控制了主机业务价值链的多个环节。

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腾讯之所以成为中国最大的游戏公司,是因为在PC和移动社交平台的掌控力,这是一个具有绝对主导地位的优势,再加上多元化且明智的投资,腾讯已经连续五年成为业内最大的游戏公司。

根据Newzoo报告数据预测,2017年,全球游戏收入总和预计为1065亿美元,2018年为1125亿美元,2019年为1186亿美元。其中,手游收入将不断增加,端游和页游收入将不断降低。

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收入前十的游戏公司增长对比

自 36kr

另外,移动平台拥有者的优势也十分明显,2017年苹果和谷歌的手游收入都实现了历史突破,分别为80亿美元和53亿美元,苹果目前已经成为全球第三大游戏公司(按收入算)。

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索尼、微软和任天堂对全球 主机游戏市场仍是最大的赢家,而且通过其在线商城的第三方游戏分成不断扩大份额优势,这三家公司占2017年全球主机游戏收入的57%,任天堂的收入同比增长了98%,主要得益于Switch主机热销以及第一方游戏的成功。

亚洲公司增长强劲:IP加成和市场优势

Netmarble的全年收入同比增长82%至23亿美元,主要得益于2017年初发布的端游IP授权改编游戏《天堂2:革命》,该公司在全球的成功使得其在韩国本土的排名反而没有那么高,据统计,Netmarble的收入一半以上(54%)来自海外市场。

《天堂》IP持有方NCSoft收入同比增长104%至15亿美元,主要是因为《天堂M》手游推动,这款大作占据了该公司总收入的57%,而2016年,NCSoft还没有手游收入。

迪士尼的游戏收入下降4%,2017年总收入为8.7亿美元,也是榜单当中惟一一家收入记录低于2016年的公司,很大程度上是因为该公司在2017年停掉了投入巨大的《迪士尼无限》项目,随后其收入完全依赖授权费。

另外值得注意的是日本的GungHo和美国的Facebook,由于《智龙迷城》的用户量持续减少,GungHo的收入同比下滑了15%,而由于用户的平台迁移还在持续,Facebook与游戏相关的收入同比下降了6%,不过,该公司通过Instant Games平台已经开始转向休闲小游戏,虽然部分成功作品的用户量较大,但从收入角度来看,尚未出现亮眼的成绩。

榜单当中两家新晋游戏厂商分别是排名第23的完美世界和排名第25的三七互娱,这两家公司都是中国发行商,而且都把更大的注意力转向了手游市场,因此在中国庞大的市场体量和高速增长中受益。

自 游戏大观

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