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Digi-Capital:2011年游戏并购交易规模为35亿美元

2019-10-14 05:37

据游戏投资咨询机构Digi-Capital的年度报道,2012年游戏行业的投资额与并购数量都创下了历史记录。私募投资增长了96%,达到20亿美元,涵盖了152项投资交易。游戏企业的并购数量为113起,市值达到了34亿美元,增长了160%。

2012 年的游戏企业并购热潮得益于游戏交易在数量和规模方面的快速增长。

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一轮的平均融资额为1300万美元,较前年增长了17%。再加上美国社交游戏企业Zynga在和韩国社交游戏企业Nexon分别在美国纳斯达克以及东京证交所上市,融资10亿和12亿美元,整个游戏行业的投资额增长几近四倍之多。并购的平均规模是3040万美元,较前年增长38%。

Jim Perkins和Alina Soltys在西雅图Casual Connect 游戏大会上的演讲中提到,来自并购咨询公司Corum和Digi-Capital的数据显示,游戏产业在今年继续保持着相当的热度。

20211年2月28日消息,据国外媒体报道,投资银行Digi-Capital分析师蒂姆-莫瑞尔(Tim Merel)日前发布的《2011年全球视频游戏投资报告》预测,随着游戏行业从游戏机游戏到PC游戏再到社交和移动游戏的转变,中国有望超越美国成为全球最大的游戏市场。

据Digi-Capitial执行董事及该报告的作者Tim Merel称,社交游戏、移动游戏、大型多人在线游戏以及中间件领域是游戏行业的主体。

“赌博和游戏已经成为非常重要的因素,”Perkins说,“游戏产业出现了并购热潮。”

蒂姆-莫瑞尔(Tim Merel)曾在过去数年做出过多次大胆预测,这次他指出,2010年全球视频游戏行业投资和并购活动发生了根本性变化,而且这种变化的速度在过去10年从未出现过。

社交和休闲游戏占据了私募资本的57%,也占到了并购市值总量的45%。Digi-Capital称,Zynga上市可能标志着社交游戏达到一个顶峰,收取用户以及维系用户会变得越来越困难。不过,一些公司,如Wooga和King.com都在证明日活跃用户都在不断增长。Digi-Capital预计2012年将会是社交游戏行业并购年。

今年,两宗标志着转变的大额交易都集中在移动和云游戏领域。Zynga斥资至少1.8亿美金收购了 OMGPOP,试图从快速增长的移动游戏Draw Something中分享利益。索尼公司以3.8 亿美金收购Gaikai的举措展示了该公司在云游戏领域的雄心。

在这份68页的报告中,莫瑞尔预计到2014年,来自网络和移动游戏的营收将占到该行业440亿美元总营收的一半,此前约为三分之一。中国在全球游戏行业所占份额也将从12%增长至25%,美国则从26%下降至22%。

手机和平板电脑游戏占据了私募资本投资数额的30%,以及并购交易数量的27%,不过,从市值的角度来看,却只私人资本投资的16%以及并购市值的4%。日本社交游戏网站DeNA和GREE在2011年的收入均增长至14亿美元,显示了移动游戏在全球市场中的潜力。

最近启动公开交易的两大游戏公司,Zynga 的股价下跌了46%左右,而 Nexon 的股价上涨了15%。2011 年,Zynga以 收购13家公司的成家,在收购公司数量的排行榜上位居前三。Zynga自2011年开始为并购大举造势,并将这种趋势延续到了2012年。

游戏者开发大会本周将在旧金山举行,这一预测发人深省。如果美国视频游戏公司不赶紧在社交游戏和移动游戏市场采取行动,将错失营收和创新机遇。动视暴雪和EA仍是传统游戏行业巨头,但是传统游戏行业可能未来发展平平,甚至不断下滑。

MMO市场占到整个并购交易市值的31%以及私人投资的8%。随着市场转向至免费游戏,Nexon的上市引导了游戏行业的付费格局。实力雄厚的中国和韩国公司正在接受西方公司的并购和投资。

Perkins和Soltys也指出亚洲企业在今年的一些大动作,很多游戏公司成功上市且持有大量现金。网易以22亿美元的现金额居首位。腾讯手持1.25亿美元。接下来分别是,盛大网络12 亿美元,人人网10.5 亿美元,其它现金持有量居后的企业包括搜狐、 盛大游戏、畅游、巨人网络、空中网、第九城市和淘米网。

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中间件,如游戏发行工具,分别占到了私募资本和并购数量的18%和16%。

 

社交游戏开发商Zynga目前在全球社交游戏行业处于领先地位,在Facebook平台每月活跃用户人数达2.66亿。有报道称,该公司2010年营收达到了8.5亿美元,利润达4亿美元,而且在正在进行的新一轮融资中估值达到100亿美元。

这份报告中提到了另外一些数据:

技术并购已从 2011 年上半年开始放缓。总体估值已降至与 2010 年第三季度的同等级别。大幅上升的游戏并购交易,与大环境下的经济衰退形成鲜明对比,让人印象深刻。

日本移动游戏公司DeNA去年斥资4.03亿美元收购了iPhone游戏开发商Ngmoco,将在移动游戏市场发力。这似乎预示着,2011年游戏行业在西方和日本仍将会非常强大。另外,视频游戏正接近其最好的时光,全球游戏硬件和软件总营收达到了770亿美元,已接近全球电影行业850亿美元总营收。而且这些游戏都提供了最佳的体验,比如《神秘海域2:纵横四海》(Uncharted 2: Among Thieves)和《使命召唤7:黑色行动》(Call of Duty 7 Black Ops)。

——移动和在线游戏会由2010年全球游戏总收入的30%,即220亿美元增长到2015年的占到总收入的50%,即410亿美元。

据Digi-Capital报道,2011年游戏并购的交易规模为35亿美元,而2010年的规模则低于15 亿美元。7家主要的游戏公司 (Zynga、 GREE、 WeMade、 腾讯、 IGT,Rovio 和 Nexon) 在 2012 年的上半年收购了21 家公司。在下面的图表中可以看到,在线游戏是游戏并购中最热门的类别,占 2011 年的交易量的71.5%,占2010年交易量的43.2%。

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——西方和日本游戏开发企业专注于高质量游戏,并由此通过用户的付费而获得收入;亚洲游戏开发企业则专注于大规模用户数量,免费游戏业务模式以及低用户付费率。

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全球视频游戏合并和并购走势(交易价格和交易量)

——亚洲和欧洲占据线游戏和移动游戏市场收入的87%。

如下图显示,截止目前,今年的情况已发生改变。在线游戏占交易量56.3%。移动游戏的并购大幅增长,占2012 上半年的交易的29.2%,相比之下,2011全年只实现了交易总量的7.5%。与付费相关的交易已从2011年的15.5%降至2012上半年的5.2%。主机硬核游戏在2012上半年的份额为3.1%,2011 年全年的份额为4.5%。

莫瑞尔表示,腾讯在数周前斥资3.15亿美元收购Riot Games只是一个前兆。腾讯当前的市值超过490亿美元,有能力收购美国任何一家大型视频游戏公司。腾讯网络游戏拥有2000万同时在线玩家,游戏毛利率达到50%。相比之下,美国游戏发行商需要投资2000万美元才能开发出一款顶级游戏,销量达100万套才能收支平衡。

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Perkins预测,移动游戏将以42%的份额,占据2013年游戏相关并购交易的大部分席位,同时在线游戏的份额将为39%。Soltys指出目前美国的智能手机普及率为50%。10%的美国家庭目前拥有3台或更多的iPad。iPad和移动使用呈现出显著增长。

全球视频游戏营收(按不同游戏种划分)

2012 年到目前为止,约41%的并购交易发生在美国,11%发生在韩国,而8%发生在日本。

风险投资正转移到网络和移动市场。同2009年相比,2010年游戏公司获得的风险投资增加了52%,已重返2007年的顶峰水平,2010年游戏行业并购和收购增长60%。与此同时,在美国上市的盛大、畅游、巨人网络、网易等中国网络游戏公司,市值都达到数十亿美元。莫瑞尔预计,到2014年,亚洲和欧洲将占据全球网络游戏和移动游戏市场总营收的90%。

在游戏领域的投资方面,移动游戏在2012 年上半年,获得游戏业总投资的34.4%,2011 年上半年为5.1%。在线游戏在2012年并购交易中占44.8%,在2011年占 69.8%。在下面的图表中可看到,2012 上半年,美国企业获得游戏投资的48%,中国企业获得7%,英国企业获得6%。

莫瑞尔称,“无论是通过融资加速增长、巩固优势地位,还是创办合资公司、与海外市场进行战略合作,美国游戏公司都是时候行动起来了,主要游戏机游戏开发商都必须通过转变生存下来。”莫瑞尔认为,媒体和娱乐行业的主要企业拥有最好的机会去适应新变化,它们可以跨部门进行运作,而纯粹的游戏机游戏开发商没有足够资金在新市场进行投资。换句话说,迪士尼要比Ubisoft更具优势。

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莫瑞尔预计,正如腾讯收购Riot Games,未来亚洲公司将掀起一股并购浪潮,通过收购进入美国和欧洲游戏市场,这有助于中国成为全球视频游戏行业领导者。还有一个好消息是,预计2014年全球视频游戏市场规模将达到870亿美元。在2009年至2014年之间,移动游戏和网络游戏行业年复合增长率达18%。主要包括游戏机游戏、社交游戏、休闲游戏、智能手机和平板电脑游戏、基于浏览器的大型多人在线游戏、零售MMO游戏、在线竞技游戏以及博彩游戏。每类游戏都有成功的公司出现,并推动这一市场大幅增长,并获利丰厚。每类游戏都有投资、收购和创办合资公司的机遇。

Perkins表示,游戏企业的并购还在加速进行,虽然游戏企业的IPO是混合的。游戏产业的核心已缩小聚焦到诸如暗黑3的重量级游戏,但是实际的销售增长却来自智能手机和平板设备游戏的贡献。社交游戏的利润增速减缓,包括动作感应和语音识别的新领域成为投资者的新关注热点。

莫瑞尔称,2009年网络游戏和移动游戏市场规模达到190亿美元,占据了全球视频游戏市场总规模的32%左右。到2014年,网络游戏和移动游戏市场规模有望达到440亿美元,占全球视频游戏市场总规模的50%。

游戏行业中的积极参与者包括GREE、Zynga、DeNA/Ngmoco、 WeMade和Neowiz。总而言之,Perkins预测主机市场的整合将会继续,亚洲游戏企业会收购美国公司,移动游戏会成为2013 年的重头戏,如果在线赌博在美国实现合法化,或将引发社交赌博游戏的投机性繁荣。

转自:

Perkins说:“我认为社交博彩游戏会继续增长。”

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来源:VentureBeat

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